神盾財務長李宜平。陳俐妏攝
指紋辨識IC廠神盾(6462)聯盟新增子公司!今天宣布與先進製程IP廠乾瞻科技進行股權交換,透過現金和發行新股轉換,等於以每股319元併購乾瞻科技,本案總價金約47億元,現金對價26億元,股票對價21億元,預計7月1日為股份轉換基準日,乾瞻科技將成為神盾百分本持股子公司。神盾看好,明年將明顯挹注營收,上游IP到下游客製化晶片全面布局完成,今年下半年就可認列。
神盾在2021年賣掉驅動IC廠敦泰獲利50億元銀彈,近年啟動併購戰略,陸續併購安國、芯鼎、晶相光等同業,投資的IC設計公司已超過20家,不僅成為控股公司,更積極發揮聯盟綜效,從上游IP到整體解決方案,整合聯盟旗下各公司推出完整端到端(End to End) AI PC方案與完整AI平台。其中安國 和芯鼎就是神盾聯盟IP主要成員。
乾瞻科技去年營收2億元,獲利約千萬台幣,獲利成長幅度約3成,IP專利布局主要是歐美市場,五大產品線打入歐美系AI/HPC大廠客戶,儲存系統廠,車用和國內外晶圓代工廠。據了解,乾瞻科技團隊背景由來自智原IP研發業務和陸廠IC設計資源。
市場質神盾疑以每股319元併購是否偏貴,不過以同類型廠商M31目前股價1200多元來看,似乎也是比划算的交易。神盾財務長李宜平說明,乾瞻科技與晶圓廠台積電配合關係,加上前端先進製程就是其優勢,也是乾瞻科技的價值體現。
神盾在具備乾瞻科技先進製程IP後,結合神盾聯盟內安國客製化晶片,及後段APR具先進3奈米,5奈米和到成熟製程3奈米,5奈米均有豐富經驗團隊,有助於神盾聯盟打造先進製程端到端的IP/客製化晶片平台,以研發水平化,銷售垂直化IC,以及完整化IP/ASIC平台,提供客戶更完整整合方案,預期明年將有顯著營收貢獻。