AI股買博通賣輝達？　外資：博通預告ASIC崛起奪取GPU市占　

晶片大廠博通（Broadcom ）公告第四季財報優預期，看好AI晶片需求，市值首度突破兆美元。博通的AI客製化（ASIC）晶片的超大敘事，引發買博通、賣輝達的討論。外資法人表示，華爾街正在聚焦大型科技公司對ASIC的需求，未來幾年，ASIC將在生成式AI的應用中逐漸從昂貴的GPU中奪取市佔。

博通表示，預估三年後將可實現客製化晶片（ASIC）與圖形處理器（GPU）「至少平分天下」，甚至有望替代。

博通預期，根據其目前的超大規模客戶群來推估，2027年的潛在市場將達到 600 億至 900 億美元。幾乎所有的科技巨頭都在做ASIC，3家大客戶，每家在2027-2028都會達到1年百萬片ASIC的採購規模，且第四和第五大客戶也開始快速爬升。

外資表示，華爾街正在聚焦大型科技公司對ASIC的需求，這可能是導致英偉達股票下跌的原因之一。未來幾年，ASIC將在生成式AI的應用中逐漸從昂貴的GPU中奪取市佔。儘管GPU在AI訓練中將繼續佔據主導地位，但ASIC的崛起讓投資者對如Meta 、Google是否會轉向ASIC產生了疑問。

外資法人也指出，部分投資人可能在短期內出售輝達股票，以加強他們在博通的部位。這種轉變反映了市場對博通未來增長潛力的信心。