玉山投信首檔ETF00988B來了！玉山信董座：３年內資產管理拚3千億

玉山金控合併保德信投信，更名後上陣首檔代表作來了！玉山投信旗下首檔ETF 00988B瞄準債券ETF，鎖定嚴選票面率7.5%以上之非投資等級債券，透過兼具收益性與成長潛力選債方式，打造「債進化」的核心資產，除了能在資產配置中扮演關鍵角色，也追求讓投資人「存債更有感」。預計3月2日開始募集、3月16日報請成立之後，最快將於6月首次配息。

玉山投信董事長陳茂欽表示，玉山投信透過與金控整合發揮綜效，強化品牌信賴與產品創新力，將原有投信基礎再擴大，玉山嚴選非投債ETF不僅是玉山投信發行的第一檔ETF，更象徵玉山投信正式進軍ETF市場的決心。目前玉山投信資產規模約1992億元，基金和全委各一半，透過ETF產品規劃，將拚三年內基金規模突破三千億元。

00988B強打債券ETF再進化，聚焦三大特色：第一，100%投資於成熟國家，其中近8成持有美國企業；第二，嚴選高息債券，鎖定票息7.5%以上之標的；第三，掌握增益機會，同時監控風險。透過嚴格的篩選條件，精選100檔以上非投資等級債券，100%投資於成熟國家發行之債券，追蹤指數8成以上標的都集中於美國企業，主要著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌



00988B最大特點在於「鎖定高票息」，透過嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF。統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率，自2016年來多數期間位於8%以上，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率不到7%，有利於提升投資吸引力。再者，從近10年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追踨指數累積報酬達93.9%，明顯提升「存債感」，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。