AI投資新選！科技股債REITs多資產布局　當AI股東兼房東年化報酬10.4%

生成式AI 提升全球產值達2.6兆至4.4兆美元，相當於英國全國GDP，成為科技投資必選題，但面對美國公債殖利率高檔盤旋和地緣政治不穩定，金融市場方向仍不明，柏瑞投信推出科技股、科技債、科技Reits 三三三配置。以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。年化報酬達10.4%，年化波動度11.6%，相較於全球股七債三組合4.8%、12.4%更有表現和支撐。

柏瑞投信指出，儘管近期遭遇逆風，以科技股為主的那斯達克指數今年來截至10月底還有逾2成漲幅，仍處於牛市階段。觀察當前多項尖端科技技術已同步成熟、可互相結合，相關應用生成式AI聊天機器人轉向獲利能力，顯見科技業已具備把創意和新技術進一步轉換成實際營收數字的能力。

在堅實的基本面支撐下，科技股的本益比實仍高貴不貴、或僅在起漲階段。柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素，其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。市場雖持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據，但以長期眼光來看，科技發展只會越來越進步，不會被短期市場波動干擾而停滯。例如2020爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服務等需求遽增，科技產業亦因此迎來數位轉型商機大爆發。

柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊表示，透過多重資產策略，由科技股打頭陣，搭上「成長爆發力」，鎖定關鍵資訊科技，聚焦科技股的數兆元創新商機，全面網羅科技股長期成長的機會。接著再以科技債券建構優息防禦力、穩固投資組合地基，進一步提升投組效率、同時降低波動度。

柏瑞科技多重資產基金將於11月24日展開募集，聚焦科技相關產業的投資機會，投資區域涵蓋全球，藉由股票、REITs和債券三大類資產的常態性投組配置，輔以風險防禦機制，尋求多重收益來源和資本增值的機會。本基金保管機構為中國信託商業銀行，並提供新台幣、美元、人民幣等計價幣別的選擇。