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    勞動基金回吐不只台股!基金局曝「這因素」恐帶來短期衝擊

    2025-06-02 15:16 / 作者 徐筱嵐
    勞動基金運用局副局長劉麗茹。資料照
    勞動基金運用局今(6/2)日公布最新勞動基金績效,截至4月底的評價後收益數為-1990億元、收益率-2.90%。副局長劉麗茹說明,受到美國對等關稅政策不確定性衝擊,台股4月表現不佳,加上新台幣匯率出現波動,影響整體收益數,而5月股市回升,但受到新台幣單月升值幅度達2.088元,匯兌恐影響海外投資收益,但長期而言,基金依舊呈現穩健成長。

    根據基金局統計,整體勞動基金截至4月底止運用規模為7兆1034億元,評價後收益數為-1990億元,收益率-2.90%;若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金,總運用規模達7兆7170億元,截至4月底評價後收益數為-2215億元,收益率為-2.98%。

    其中,攸關千萬勞工的新制勞退基金規模為4兆7084億元,單月虧損1305.4億元,外界關切是否意味著勞工平均虧損萬元。劉麗茹表示,基金收益分配是依當年度每一位勞工個人專戶提繳的期間及金額為計算基礎,分配至個別勞工專戶,不可能採取單月份計算,若以近十年來看,平均收益率達6.03%,長期投資績效仍屬穩健。

    由於台股在5月大漲1112.27點、月漲幅5.5%,是否意味著收益可望好轉?劉麗茹指出,勞動基金的分配在國內外占比是均衡布局,觀察5月國內外的相關指數都比4月好,尤其台股明顯反彈,只是在匯市部分,因新台幣兌美元升值劇烈,匯兌恐影響國外收益的計算,不過,匯率因素在所難免,以十年期新台幣平均匯價30.7元來看,影響並不會太大,最終仍舊回歸均值。
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