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    鴻海「被低估的AI玩家」  外資:9月衝鋒將締史上新高、目標價挺進350元

    2025-09-08 08:48 / 作者 陳俐妏
    鴻海。路透社
    AI伺服器衝鋒,鴻海寫最強8月營收達6,065億元。美系外資表示,鴻海堪稱是「被低估的AI玩家」,今年輝達GB200/300機櫃達1.4萬台,9月還有iPhone題材,9月將挑戰月增4成刷新史上單月新高,推升第三季營收突破2兆美元,最樂觀的情境下,目標價有望上看350元。

    美系外資指出,輝達GB200機櫃7月中旬後快速放量,預估第三季將可達5000台,除了AI伺服器放量外,9月還有蘋果新機iPhone 17助陣,預估9月營收將可月增40%、年增16%,躍升至8480億美元,有望締造史上單月新高,預估鴻海第三季營收有望季增15%、年增11%上看2.1兆元的水準,

    美系外資說明,鴻海8月營收呈現月減,或讓股價回檔,但鴻海仍是主要AI機櫃組裝合作夥伴,且加上各大CSP業者推進AI軍備競賽,將有助於鴻海市占率在2025~2027年持續提升,更重要的是,一旦蘋果AI (Apple Intelligence)全數就位,將成為獲利最大驅動力。

    以明年16倍本益比來估算,美系外資給予加碼評等,目標價250元,但最樂觀的情境假設下,如果AI業務推優於預期,同步帶動獲利擴張,且iPhone出貨量轉強,明年本益比可達22倍,目標價將上看350元。
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