AI霸主輝達新品GB300遇挑戰！ 郭明錤：AOS有嚴重過熱問題

AI霸主輝達明年新品GB300/B300傳遇逆風！知名分析師郭明錤今天表示，最新供應鏈調查顯示，GB300/B300開發所測試的DrMOS包括AOS的5x5和MPS的5x6，AOS 的DrMOS出現嚴重過熱問題。前GB300/B300離量產仍有一段時間，為避免重蹈GB200/B200延期覆轍，輝達可能積極尋找新5x5 DrMOS供應商，或改積極測試MPS 5x6 DrMOS，短期內應會影響市場對AOS訂單趨勢的信心。

郭明錤指出，輝達優先測試AOS 5x5 DrMOS的原因，增強對MPS的議價力以降低成本、與AOS擁有更豐富的5x5 DrMOS設計與生產經驗。除DrMOS 本身設計造成嚴重過熱問題外，問題也可能源於DrMOS以外的設計不足（如系統散熱管理）。

郭明錤指出，若問題未解決，為避免GB300/B300系統量產延期，輝達可能會積極引入新5x5 DrMOS供應商 (如要求MPS提供測試用的樣品)，或更積極測試MPS的5x6 DrMOS。無論輝達採何種做法，可能在短期內，影響市場對AOS未來訂單的高度樂觀預期。

雖然5x6 DrMOS成本較高，但具更佳散熱效能，若5x5過熱問題無法改善，改用5x6的機率將上升並有利於MPS。

郭明錤認為，目前GB300/B300離量產仍有一段時間，此事件不代表AOS最終無法受益於GB300/B300。但為避免重蹈GB200/B200延期覆轍，無論是輝達積極尋找新5x5 DrMOS供應商，或改積極測試MPS 5x6 DrMOS，短期內可能都會影響市場對AOS訂單趨勢的信心。