科技Q3展望ASIC AI勝！　外資喊進五大科技產業喊買17檔尖兵

關稅豁免期逼近，加上宏觀景氣恐衰退，牽動科技類股第三季展望。外資聚焦台灣科技類股，對於機櫃式AI伺服器下半年出貨審慎，但青睞客製化（ASIC）AI 伺服器升級題材，看好5大科技產業喊進緯創、奇鋐和大立光等一籃子科技股，給予買進評等。

美系外資表示，宏觀景氣和產品轉換下，對機櫃式的AI伺服器出貨下半年維持審慎看法，客製化晶片和AI主機板廠商受影響程度較小。聚焦AI伺服器供應鏈，ASIC AI伺服器推進零組件規格升級的相關產業，有望受較小的衝擊，包括：液冷規格、矽光子技術、導軌套件、抗噪機箱等。

在非AI伺服器產業的展望方面，智慧機則有iPhone旺季和Android高階摺疊機新機題材。PC產品則有望受惠AI PC滲透率，硬體規格較軟體升級先行下，也可吸引消費者需求。低軌衛星產業也加速全球布局。電子紙也受惠電子貨架標籤( ESL)採用率提升。

在台灣科技股中，美系外資聚焦5大族群給予買進評等，1.AI伺服器代工廠緯創、緯穎、鴻海、技嘉。2.AI伺服器零組件廠聚焦奇鋐、富世達、雙鴻、聯亞、全新光、川湖、勤誠。3.AI PC青睞華碩。4.智慧機看好大立光、新日興。5.低軌衛星看好昇達科、啓碁。6.電子紙產業看好元太。