股王信驊一路看旺到明年Q1　外資：AST2700 導入AMD 英特爾

台股股王信驊先前已釋出，第三季將可優於預期，下半年逐季走揚。美系外資上調信驊下半年營收預估，預期優於市場表現9%，且訂單動能看到明年首季，有望優於季節性表現，且伺服器管理晶片（BMC）AST2700明年第二季量產，除輝達外，將導入AMD Venice、英特爾Oak Stream，明年滲透率上看10%。

美系外資指出，儘管短期內受限載板短缺影響，但來自中國和美國CSP強勁需求有望延續到下半年。因上調第三季、第四季營收增幅為持平，先前市場預估第三季季減9%、第四季恐季減2-3成。

美系外資修正後，信驊下半年展望有望高出原先預期9%。且從現在的訂單羈押積壓待配訂單已看到明年首季，預期明年首季有望優於過往季節性表現。

在產品動能方面，美系外資預估，BMC AST2600 佔比提高、mini BMC 貢獻下降。 BMC AST2700 將於明年第 2 季進入量產，有望導入AMD Venice、英特爾Oak Stream，應可達成 AST2700明年滲透率10%目標不變。除了伺服器外，BMC在高階交換器如400G/800G的佔比有在提升中。維持信驊加碼評等，目標價5800元。