記憶體出現30年恐慌性缺貨！　慧榮總座：供需缺口到2026年、一定要重複下單

AI推論推升記憶體需求，今年第三季DRAM合約價年增高達171.8%，漲幅甚至比黃金更猛！記憶體控制晶片大廠慧榮總經理茍嘉章表示，這次記憶體缺貨產業結構性變化，30年來罕見，超過疫情時台積電晶片缺貨的狀況，AI推論加上手機帶動記憶體看增，大家都在搶明年產能，供需缺口是倍數，缺貨情況將一路到2026年。但大家搶產能一定會有重複下單的情況，怕的是明年下半年大廠資本支出的肌肉。

至於重現下單問題何時會浮現，苟嘉章認為，HDD改變情況不大，HDD生意模式大廠都要簽長約，交期至少要一年美國明年要選舉，中美關係趨於穩定，仍要看整體經濟狀況而定。

記憶體模組廠今年10月陷入「有錢也買不到貨」的窘境。韓系記憶體大廠庫存見底，甚至「直接不給報價」，DDR5 DRAM顆粒已全面缺貨，只能等11月重新排隊下單。

慧榮今天與忠義基金會在花博公園-花海廣場「家孩有我在」愛心園遊會。慧榮總經理茍嘉章
接受採訪時表示，AI短時間絕對不會泡沫化企業運用已從雲端AI拓展地端的AI，就需要更多HDD，加上AI推論更需要記憶體，這次這次太強太快，2個月前需求和供應的缺口是70~80%，但目前來看已是倍數缺口，因此變成恐慌性缺貨。

茍嘉章指出，三星，SK海力士都在往DDR5和HBM﹐HBM需要三倍的晶圓，DRAM、DDR5每個月要增，加1萬片，資本支出要增加100萬美元，輝達也對三星釋出記憶體訂單需求，現在去韓國記憶體大廠都沒有在談價錢，就只求有供應就好。

iPhone 17 Pro 機型起跳容量為 256GB，最大可達 2TB，將採用 NAND Flash 儲存技術。苟嘉章指出，三星跟進手機記憶體容量下，明年手機記憶體就會增加35%，顆粒成長就不會明顯。由於記憶體調漲後基本上接近手機晶片價格，高階機款是不會受到影響，但低階款買氣可能會有影響。