類科技ETF Q2以來受追捧 受益人數淨成長逾6千。資料照
美股頻創新高之際,資金回歸積極型資產,集保統計,第二季以來截至7/4為止,海外ETF受益人數淨增加的投資主題,除科技股外,其他主題包括「電力基建」、「航太防衛」、「網路資安」等類科技ETF,累積受益人數也淨增加6,669人,顯示科技周邊相關次產業,中長期前景不看淡,近期獲不少投資人青睞,投信法人表示,在AI大趨勢帶動下,與科技相關的多重主題型ETF也雨露均霑,若關稅事件落幕,降息帶動,類科技ETF有望持續吸金,成為全球股市及產業布局的新嬌點。
根據CMoney統計,截至7/4止,第二季以來受益人數增加最多的前10檔海外股票型ETF中,除市值型的元大S&P500(00646)、富邦NASDAQ(00662)各增加7,391、4,689人出頭外;從主題型來看,類科技ETF如新光美國電力基建(009805)、國泰網路資安(00875)、元大航太防衛科技(00965)等3檔,人氣表現也異軍突起,累積第二季以來受益人數增加共6,669人,其中,5月才剛新掛牌的新光美國電力基建ETF(009805),近期市場話題不斷,不僅投資範圍大啖電力及AI商機,截至7/8的009805收盤價為10.47元,再度創上市以來的收盤價新高。
展望下半年行情,儘管川普的關稅戰進入延長賽,但從產業面來看,市場分析師表示,7月起北半球正式進入炎熱夏季,世界各地熱浪已提前來襲,包括美國、歐洲及中國大陸等,都出現連日高溫創下紀錄,世界各國為了應付新高溫時代,出現所謂「新高溫經濟」現象,直接誘發電力需求高漲、電力基建設備升級、以及電網韌性強化工程等新商機出現。
目前美國受「新高溫經濟」影響範圍擴大,根據美國能源部(DOE)2023年報告,美國電網逾70%設施服役超過25年,新高溫帶來電力基建需要大規模升級,新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌預估,未來數年美國將持續拉高在能源與電網的相關支出,並啟動電網韌性創新作合作計劃,加強各州與私人企業在輸配電方面完備改善。另外,除老舊電另設備急需汰換外,因應氣候變遷頻繁,美國電網的韌性改善,也是這波美國電力基建升級潮下的新成長動能。
劉恆誌預估,未來10年美國電力系統的新投資缺口將達數千億美元,直接帶動美國「電網現代化」的黃金10年成長期來臨,中長線則仰賴核能,用核電力延續低碳經濟,避免再生能源產業僅受限於風能與太陽能,有利於美國傳統電力基建商、核電與天然氣供應商股價表現具政策紅利支撐,成為2025下半年美國新能源政策下的領頭羊。